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CFi.CN讯：数据显示，周四A股低开高走，沪指震荡上行，半导体、元件、通信设备及电子化学品板块领涨；两市成交21413亿元，处于近三年中位数上方。创业板表现强于主板，当前上证综指与创业板平均市盈率分别为17.21倍、44.97倍，处于近三年中位数水平上方。

近期机构研报指出，财政金融协同促内需政策持续加码，上海“沪八条”落地、财政部明确增量政策方向，叠加美国扩大债务回购引发长端利率上行，凸显国内科技自主与国产替代的配置价值。研报认为，半导体和元件板块走强并非短期题材炒作，而是受益于政策支持强化、产业资本回流及AI硬件需求升温三重共振。

研报指出，当前市场核心特征是结构再平衡，而非系统性上涨，资金正从地产、消费等传统板块向科技制造迁移。短线可重点关注具备订单可见性、国产化率提升空间大的元件与半导体细分龙头。